Шок и импорт на рынке цемента

Российские цементные заводы в среднем загружены на 65%, однако в стране ежегодно растет импорт цемента. Причем в некоторых регионах он начинает доминировать, а при самом худшем сценарии может и вовсе «помножить на ноль» российскую цементную отрасль. И это не «страшилки», а вполне реальные перспективы, о которых говорили участники круглого стола, который состоялся в РАНХиГС.

4 марта на площадке РАНХиГС состоялся круглый стол на тему «Повышение устойчивости цементной отрасли к внешним воздействиям». Модератором круглого стола выступили исполнительный директор НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» Дарья Мартынкина и директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ Президентской академии Дмитрий Землянский.

В мероприятии приняли участие представители Минпромторга, Минстроя, Минэкономразвития России, ФАС, Евразийской экономической комиссии, а также представители цементной отрасли и бизнеса.

Поводом для дискуссии стало проведенное Президентской академией по инициативе «Союзцемента» исследование цементного рынка, которое могло бы стать основой для подготовки предложений по защите отечественных производителей цемента от импорта этого продукта. В рамках исследования были представлены актуальные показатели отрасли, ситуация в странах-поставщиках цемента, а также модели последствий возможного резкого скачка импорта.

Цемент у России есть, но может быть и больше

Говоря о текущем состоянии российской цементной отрасли, Дарья Мартынкина отметила, что в 2024 году в России произвели 65 млн тонн цемента, что на 3,1% больше чем в прошлом году, при проектных мощностях в 104 млн тонн. То есть цементные заводы в России загружены чуть более чем на 60% от максимальных мощностей. Импорт цемента в 2024 году составил 3,7 млн тонн и вырос на 8,9% к 2023 году. При этом прирост импорта почти в 3 раза выше, чем у российских производителей. Причина такого прироста импорта - лучшие условия для цементной отрасли в странах-поставщиках, чем для российских производителей цемента.

Основными мерами поддержки в странах-импортерах являются льготные кредиты, субсидии на оплату электроэнергии и газа, прямое льготное финансирование от государства и доступность развитых технологий. Исходя из этих мер поддержки, себестоимость импортного цемента выходит дешевле, чем российского. Помимо этого, ещё одним крупным преимуществом в этих странах является высокая загрузка производств, в то время как в России за последние 10 лет загрузка цементных заводов составила не более 61%. Кроме того, в последние годы затраты российских производителей цемента быстро растут из-за увеличения тарифов естественных монополий, высокой процентной ставки ЦБ, электроэнергии, дефицита кадров и увеличения себестоимости оборудования. При этом на более чем 40% затрат цементники никак повлиять не могут.

Цементные производства отличаются высокой капиталоемкостью и энергоемкостью, а также масштабными и дорогостоящими ремонтными работами. Износ основных фондов, импортозависимость и постоянно повышающиеся требования к качеству цемента, его ассортименту, уровню промышленной безопасности требуют от российских цементников значительных инвестиций. Однако из-за высокой процентной ставки делать такие инвестиции становится весьма затруднительно.

Рост себестоимости цемента связан с постоянным ростом цен на услуги естественных монополий и других, регулируемых на федеральном и региональном уровне ресурсов (газ, электроэнергия, услуги РЖД, ГСМ, цены на уголь). Неуклонно растет стоимость всех закупаемых для производства цемента ресурсов, среди которых высокая доля импорта. А тут еще и рост зарплат сотрудников из-за кадрового дефицита, которые вместе со страховыми взносами составляют 17% от себестоимости цемента.

При этом цементники активно сетуют на то, что отсутствует некий «государственный прогноз» на возможное потребление цемента, без которого сложно подготовить производства к повышению спроса на продукцию. Хотя, возможно, было бы уместно в принципе проводить аналитическую работу на основе показателей национальных проектов, федеральных и региональных адресных инвестиционных программ и в целом рынка жилья и госконтрактов - ведь от проекта до выхода на объект в любом случае проходит минимум год. Возможно, здесь цементному сообществу стоит перенять опыт НОСТРОЙ, который активно развивает свои информационные системы, и разработать нечто подобное.

Еще одна проблема отрасли - высокая импортозависимость, по некоторым позициям этот уровень достигает 70%. А оборудование самих цементных заводов - практически все импортное, из стран Западной Европы и отчасти Китая. Это к вопросу о масштабных ремонтах. Как решить эту проблему, кроме призывов начать строить заводы по выпуску оборудования для цементных заводов (минимум 4-5 лет при условии наличия опять же импортных станков и технологических линий), пока никто ничего конкретного предложить не смог.

И, конечно, головная боль цементников - это логистика, и прежде всего доставки по железной дороге, поскольку у РЖД налицо системные проблемы. Имея в запасе мощности до 104 млн тонн, цементники не всегда могут доставить свою продукцию до конечного потребителя. Эта же проблема связана и с доставкой цемента по автодорогам, так как существуют определенные ограничения на осевую нагрузку. В итоге цемент от завода до потребителя по РЖД может идти около месяца, а доставка автотранспортом в 2 раза дороже.

И, конечно же, увеличение объема фальсификата на рынке цемента до 25% сильно влияет на ситуацию в цементной отрасли.

Что спасет Россию от китайского цемента?

Дмитрий Землянский более подробно остановился на последствиях от увеличения доли импортного цемента на российском рынке, но констатировал и общее падение спроса на цемент в России. Одна из причин, конечно же, - падение строительства многоквартирных жилых домов после отмены льготной ипотеки. Вторая - изменение инфраструктурной политики и темпов строительства магистральной инфраструктуры. Это связано с тем, что сокращается федеральное финансирование региональных бюджетов и становится сложнее получить бюджетный кредит. А в целом российский цементный рынок функционирует «разнонаправленно»: за 2022-2024 годы рост доли импорта составил с 2,5% до 5,6%, а одновременно с этим в 2022 году экспорт цемента упал на 24% и не восстановился - по вполне понятным причинам.

Анализируя ситуацию на рынке цемента в соседних странах, в том числе и в странах-поставщиках, исследователи подготовили примерный прогноз по росту импорта цемента в Россию - а он сегодня, в основном, идет из Белоруссии, Казахстана, Ирана и Китая. При благоприятных условиях рост импорта может составить до 5,6 млн тонн в год, а при гипотетическом варианте, когда в страну может пойти цемент из Китая, рост может составить почти 17 млн тонн в год - то есть более 25% российского рынка. Сегодня доля импортного цемента в масштабах страны не превышает 6%, однако если посмотреть на ситуацию в рамках регионов, то, например, в Северо-Кавказском федеральном округе доля иранского цемента на рынке по состоянию на осень 2024 года уже достигает 28%.

Но, как известно, в России две беды: дороги и… в данной ситуации это слабая пропускная способность на границе России и Китая, так что если Китай и захочет наладить прямые поставки цемента на рынки России, он столкнется с непреодолимой силой пропускных пунктов. В общем, прямо как в известном фильме: «Тот, кто нам мешает, тот нам поможет».

В целом же вырисовывается два варианта развития событий в результате роста импорта цемента на рынки России при «благоприятном» варианте, помимо падения доходов производителей цемента, экономические потери могут составить почти 11 млрд рублей в год, а потери государства от недополученных налогов составят 2,2 млрд рублей в год. А при «гипотетическом» варианте развития событий потери государства могут составить более 15 млрд рублей в год. По прогнозам экспертов, если произойдет одновременный масштабный «шоковый» рост импорта цемента на рынок России, в стране может закрыться 2/3 цементных заводов.

Какие же меры следует предпринять для того, чтобы предотвратить даже «благоприятный» шоковый рост импорта цемента? Для того чтобы стабилизировать ситуацию, предлагаются следующие меры: временный запрет на импорт цемента не из стран ЕАЭС, а также введение дополнительных ввозных пошлин на срок до 5 лет для Китая и Ирана. Помимо этого, предлагается решить проблему с логистикой внутри страны для производителей цемента, что позволит им нарастить мощности по выпуску продукции.

Эксперт ВАВТ Минэкономразвития России Елена Стоянова напомнила, что цементная отрасль Китая - это гигант, который способен поглотить многие национальные рынки. Сейчас здесь работает почти три тысячи заводов по производству цемента, и Китай поставляет его на все континенты. Ежегодный выпуск в Китае составляет 2 млрд 300 млн тонн - почти в 40 раз больше, чем Россия. Да что говорить, если даже во Вьетнаме цемента производится почти в два раза больше, чем в России, а Иран на государственном уровне гордится тем, что находится на шестом месте и претендует на пятое место в мире по производству цемента (Россия здесь со своими 60 млн тонн находится на девятом месте, после Турции и Индонезии - Ред.).

Анализ показывает, что страны - мировые лидеры по производству и поставкам цемента не только наращивают экспорт, но и активно защищают собственные рынки, чему можно было бы поучиться и нашей стране. В перечень защитных мер входят и лицензирование, и запрет на импорт, и антидемпинговые меры, и субсидирование транспортировки цемента. Применение данных мер позволило бы устранить как недобросовестную конкуренцию на рынке, так и снизить себестоимость цемента, а также повысить уровень загрузки мощностей.

Импортный цемент - дело политическое

Обеспокоенному цементно-импортной экспансией профессиональному сообществу если и не противостояли, то довольно твердо оппонировали представители федеральных министерств, от которых, по сути, и зависит определение правил межгосударственной торговли.

Директор департамента аналитического сопровождения внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России Юрий Шишов прокомментировал предложение ввести антидемпинговые меры, которые должны предотвратить шоковый рост импорта. Он предупредил, что при подаче заявки на введение таких мер для обоснования введения данной процедуры придётся отделять поставки цемента из стран ЕАЭС от демпинговых поставок из других стран, причем придется определять, против каких конкретных стран-поставщиков вводятся эти меры. Отвечая на уточняющий вопрос Дарьи Мартынкиной, поддержит ли Минэкономразвития введение таких мер для предотвращения шокового роста импорта, Юрий Шишов довольно уклончиво ответил, что всякие меры поддержки отечественных производителей будут поддерживаться министерством.

Заместитель директора Департамента металлургии и материалов Минпромторга России Владимир Самбатян напомнил участникам круглого стола, что основной импорт цемента идет из стран ЕАЭС, и если ввести заградительные меры, это может вызвать определенные политические риски. Для того чтобы предотвратить региональное заполнение цементного рынка поставками из Ирана, спикер предложил открывать в данных регионах новые производства, что, соответственно, снизит и логистические проблемы доставки. К сожалению, как построить и запустить завод за один год, а не за пять лет, причем в отсутствие импортного оборудования для таких заводов, чиновник не сказал. Да и зачем нужны новые заводы, если мощности цементной промышленности уже сейчас закрывают потребности страны в цементе - нужно только навести порядок в хозяйстве РЖД, и тут Правительство вполне могло бы подключиться.

Рассуждая о заградительных мерах, в частности, против масштабных поставок из Ирана, он уточнил, что надо смотреть на картину торговли в целом, а не только цементом. В свое время Россия получила выход на рынки Ирана с определенной продукцией, и, несмотря на соглашение о свободной торговле, пошлины на продукцию со стороны Ирана достигают 50%, а то и 70%. Поэтому, предлагая заградительные и ограничительные меры, надо просчитывать последствия для всей торговли в конкретном регионе, а не только для цемента.

Заместитель директора Департамента ценообразования и ресурсного обеспечения строительства Минстроя России Евгений Мухин обратил внимание, что в последние годы стоимость и цемента, и всех ценообразующих ресурсов строительного рынка неуклонно растет, но при этом цена цемента всегда растет чуть выше рынка. Так, в 2024 году рост цен на цемент составил 12,1%, в то время как средний рост остальных ценообразующих ресурсов - 11%. С января этого года рост цен на цемент составил уже 1,5%, в то время как на остальные ценообразующие ресурсы - 0,8%. Очевидно, что на формирование цены цемента существенно влияют рост тарифов на энергоресурсы, а также существенное увеличение стоимости транспортировки и рост заработной платы сотрудников. Минстрой России также солидарен с Минпромторгом в том, что нужно строить новые цементные заводы в тех регионах, где наблюдается повышенный спрос и одновременно затруднена логистика, особенно силами РЖД. Постройка новых заводов должна снизить нагрузки как на РЖД, так и на доставку цемента автотранспортом.

От Редакции: Предложение, конечно, замечательное, но на всякий случай, если чиновники не в курсе, строительство маломасштабного цементного завода с производительностью около 100-150 тонн цемента в день может стоить около $1-2 млн или даже больше - то есть около 200 млн рублей. Среднемасштабный цементный завод, производящий несколько сотен тонн до примерно 1000 тонн цемента в день, может стоить от 10 до 50 миллионов долларов США или от 1 до 5 млрд рублей. Крупномасштабный цементный завод с мощностью в несколько тысяч тонн в день может обойтись в 100 миллионов долларов или более - то есть более 10 млрд рублей. Какой инвестор будет вкладывать такие деньги в условиях падающего рынка, незагруженных мощностей и наступления импорта, судя по всему, чиновники даже не задумываются. А о государственных инвестициях тут и речи идти не может - вся стройиндустрия России находится в частных руках. Разве что приглашать китайских товарищей строить у нас заводы - но тогда есть шанс, что они вытеснят российских цементников с их же рынка, как это произошло в Узбекистане.

Нужно сказать, что страны-члены ЕАЭС стараются как-то защитить национальные рынки цемента от импорта - а основным поставщиком цемента в страны Союза является Иран. Все страны, кроме России. Об этом рассказала заместитель директора отдела промышленной политики, Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Алия Ахметова. Она представила несколько пунктов соглашения с Ираном о торговле, в которых прописано, какие именно заградительные меры может вводить та или иная сторона для предотвращения резкого роста импорта, а также привела примеры, как страны ЕАЭС вводили односторонние антидемпинговые меры на поставки цемента из Ирана, чтобы немного охладить рынок. В частности, так поступали Армения, Киргизия, Казахстан и Белоруссия. А вот Россия пока такие меры не вводила.

К чему может привести излишний либерализм, рассказал исполнительный директор «Казахстанской ассоциации производителей цемента и бетона «QazCem» Ербол Акымбаев. Из-за того, что Казахстан фактически окружен странами-поставщиками цемента, у него не оказалось рынков сбыта, а перенасыщение рынка импортным цементом уже привело к банкротству одного из цементных заводов. Исходя из текущей ситуации на рынке и недозагруженности мощностей, есть серьезная вероятность банкротства ещё двух заводов. Одним из факторов, влияющим на рынок цемента, является, конечно же, фальсификат, который всеми правдами и неправдами ввозят в страну из сопредельных государств.

Очевидно, что опыт Казахстана должен быть учтен в России, потому что те прогнозы, которые для нашей цементной промышленности еще только строятся, в Казахстане уже сбылись. Эксперт призвал присутствующих учесть ситуацию Казахстана и подумать над заградительными мерами на внешних контурах ЕАЭС, чтобы снизить поток импортного цемента.

Цементу нужен рынок и вагоны РЖД

Подводя итоги круглого стола, можно подчеркнуть консолидированное мнение как производителей цемента, так и исследователей рынка, что развитие шоковых сценариев крайне пагубно для цементников. Рост импорта цемента из сопредельных стран и стран ЕАЭС грозит отрасли серьезными проблемами в виде недополученной прибыли и банкротств предприятий, а бюджету страны - недополученными налоговыми платежами на миллиарды рублей.

Очевидно, что пора всерьез заняться грузоперевозками по РЖД - существующая ситуация близка к хаосу, сотни вагонов простаивают, грузы движутся со средней скоростью 30 км/час. И если восточное направление, как говорят, забито вагонами с углем для Китая, то чем, спрашивается, забиты железные дороги на Северный Кавказ?

Но самый важный вывод - без заградительных мер со стороны государства отрасль ждут серьезные испытания. Имея под боком такого гиганта, как Китай, и торговое соглашение с Ираном, без серьезных регулирующих мер рынок ожидает всплеск поставок импортного цемента. Пока естественным щитом от такого роста служат, как ни печально это звучит, ограниченные возможности пропускных пунктов на границе с Китаем и определенные логистические сложности с поставками из Ирана, которые, однако, могут исчезнуть, когда будет достроена железная дорога Решт-Астара.

Будем надеяться, что регуляторы учтут пожелания отраслевиков и услышат, какими рисками для бюджета страны и для работников отрасли грозит промедление с вводом заградительных мер. Перед глазами есть наглядный пример Казахстана, и будем надеяться, что мы всё-таки будем учиться на чужих ошибках, а не на своих.

Роман Поршнев

Фото: НО «СОЮЗЦЕМЕНТ», «АиФ», РБК