Автоклавный газобетон: 100 лет на рынке

Историческая справка

В 2023 году автоклавному газобетону (АГБ) исполнилось 100 лет. Технологию его производства в 1923 году разработал шведский учёный и архитектор Йохан Аксель Эрикссон. Первый в мире завод АГБ был построен в 1929 году вблизи поселения Yxhult (Иксхульт), примерно в двухстах километрах от Стокгольма. Название инновационного продукта — Yxhults Anghärdade Gasbetong («Иксхультский закалённый газобетон») — позже преобразовали в Ytong.

В Европе новый материал прижился довольно быстро. В СССР его массовое производство началось в конце пятидесятых годов ХХ века, когда были запущены 10 заводов на польском оборудовании, которые выпускали в год суммарно 1,5 млн м³ крупноразмерных армированных изделий плотностью 800 — 1000 кг/м³ (1). К 1984 году появились и блоки привычного современному массовому потребителю формата плотностью 600 — 700 кг/м³, предприятий стало уже 99, а объём производства увеличился до 5,9 млн м³ в год. Но в основном это были мелкие заводы, работавшие по устаревшей на тот момент технологии. Данное обстоятельство, как и принятый в стране ещё в конце пятидесятых курс на крупнопанельное домостроение, объясняет, почему первоначальные планы развития отрасли (40 — 45 млн м³ в год) так и не реализовались.

В 1990-е из-за общего падения спроса на стройматериалы и закрытия части заводов российский рынок АГБ теряет значительную часть объёма, и восстанавливается он до уровня середины 1980-х только к 2006 году. А затем начинает стремительно расти.

Начало новой эпохи АГБ в России

Первые автоматические и полуавтоматические линии, позволяющие выпускать АГБ нового поколения, в Россию стали завозить ещё в девяностые. Однако на тот момент заводов на импортном оборудовании было немного, и суммарно они выпускали чуть более 0,5 млн м³ продукции в год. Массово такие предприятия вводятся в эксплуатацию в 2007-2012 годах.

«Газобетон, выпускаемый на современном оборудовании, отличается значительно более высоким качеством, в частности, стабильной геометрией, когда отклонения не превышают ±1 мм на габарит блока. Это позволяет отказаться от использования традиционного цементного раствора и перейти на специальный клеевой состав для тонкошовной кладки. В результате резко повышаются качество и ровность возводимых конструкций, растёт скорость их монтажа и сокращается расход кладочной смеси, поскольку клея требуется в разы меньше. Кроме того, снижение в несколько раз толщины швов (мостиков холода) существенно повышает энергоэффективность газобетонных стен», — объясняет Павел Голышев, руководитель направления проектных продаж АО «ИстКульт Можайск» (в 2007-2022 годах — производитель Ytong в России).

Неудивительно, что модернизация отрасли (парк оборудования обновился примерно на 80%) сразу привела к экспансии более лёгкого, технологичного и энергоэффективного относительно других штучных стеновых материалов газобетона в области промышленно-гражданского строительства (ПГС) и к резкому росту его популярности в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Что касается последнего, то здесь сыграли роль и очевидные преимущества АГБ по сравнению с древесиной: пожаробезопасность, экологичность, более высокие прочность, надёжность и долговечность. К тому же дерево постоянно растёт в цене, а его доля в стоимости квадратного метра ИЖС достигает 75 против 10% в случае газобетона.

Объёмы строительства в обоих секторах также увеличивались, ещё больше подстёгивая спрос на АГБ. В результате с 2007 по 2012 год его производство в России выросло, по разным оценкам, в 1,5 — 2 раза^[1] и достигло уровня 9,92 млн м³ в год (2).

Период стабильного роста

Согласно данным Национальной ассоциации производителей автоклавного газобетона (НААГ), за 10 лет, с 2012 по 2022 год включительно, объём производства АГБ в России вырос ещё на 53%: с 9,92 до 15,18 млн м³. Несмотря на то, что в разные периоды этого десятилетия наблюдалось как увеличение, так и снижение показателей, в целом отрасль демонстрировала устойчивые позиции по сравнению с другими видами мелкоштучных стеновых материалов, выпуск которых в основном сокращался.

Показательно, что в целом динамика рынка АГБ год от года повторяет динамику рынка жилищного строительства. Его объём с 2012 по 2022 год вырос примерно на ту же величину — на 56 %.

Абсолютным лидером по производству и потреблению газобетона был и остаётся Центральный федеральный округ (ЦФО): его доля на начало 2023 года составляла 37% рынка (5,63 млн м³). На втором месте — Поволжье (2,59 млн м³) и Юг (2,24 млн м³), далее следуют Урал (1,54 млн м³), Северо-Запад (1,28 млн м³) и Север (1,2 млн м³). Замыкают рейтинг Северный Кавказ и Дальний Восток — 0,71 млн м³ суммарно.

Интересно, что в ЦФО объём производства АГБ уже давно практически не меняется по абсолютной величине: колебания от года к году незначительны, а суммарный прирост с 2015 по 2022 год составил 2,5%. Это говорит о насыщении рынка. Похожая ситуация наблюдается в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО), где объём производства в среднем тоже стабилен.

При этом рынки Южного (ЮФО) и Уральского (УФО) федеральных округов за тот же период прибавили более чем в 1,5 раза, Поволжья — примерно на 13%, а Северо-Западного федерального округа (СЗФО) — на 23%. Лучше всех — практически вдвое — рос Северный Кавказ, однако нужно понимать, что по абсолютной величине объём производства АГБ в этом регионе — менее 5% от общероссийского (3).

Анализ данных об удельных показателях потребления АГБ свидетельствует о минимальном перемещении продукции за границы федеральных округов, т.е. весь газобетон используется в основном в тех же регионах, где выпускается.

Отдельного внимания заслуживает структура рынка. «В 2010-2012 годах 60 — 65% всего производимого газобетона отгружалось на проекты ПГС, то есть большая часть продукции шла на строительство городских многоквартирных домов. К 2020 году доли ПГС и ИЖС примерно выровнялись, а по итогам 2022-го мы уже могли говорить, что на долю загородной малоэтажки приходится 60%. Именно эта долговременная тенденция и побудила нас к пересмотру стратегии и разработке нового продукта — ISTKULT, объединившего технологические наработки Ytong с сервисами для конечного потребителя на рынке ИЖС», — рассказывает Павел Голышев.

Он считает это результатом влияния трёх факторов: стремления части городского населения с более-менее стабильными доходами к переезду в пригороды (обострившегося в период пандемии и укрепившегося в результате снижения доступности путешествий за рубеж), новой государственной жилищной политики, сместившей акценты в сторону ИЖС, и развития рынка ипотечного кредитования.

Текущее состояние рынка

Если говорить о тенденциях последних лет, то практически на всей территории РФ в 2022 году наблюдалось снижение объёмов производства АГБ по отношению к 2021-му. Больше всего — в СЗФО (на 10,8%), меньше всего — в УФО (объём изменился на величину меньше статистической погрешности), в среднем по РФ — на 3,3%. Это может быть обусловлено повышенным (постковидным) спросом 2021 года, который затем стабилизировался, а также ростом цен в начале 2022-го. Положительная динамика наблюдалась только на Северном Кавказе.

А вот цены на АГБ начали меняться скачкообразно. До недавнего времени они оставались в целом стабильными: с 2015 по 2021 год включительно колебались в коридоре от -10% до +9% вокруг среднего за период значения (между минимумом в 3 145 и максимумом в 3 811 руб/м³), в итоге за семь лет выросли всего на 5%. Однако в 2022 году сразу подскочили практически в два раза — с 3 797 до 7 465 руб/м³ (3). Свою роль здесь сыграл как растущий спрос, так и повышение отпускных цен производителями сырья, которые решили воспользоваться ситуацией. К началу 2023-го средняя цена упала до 5 435 руб/м³, что всё равно на 43% выше уровня 2020 — 2021 годов.

В течение 2023-го загрузка заводов оставалась стабильной. Вероятно, по итогам года объём будет примерно таким же, как в 2021 — 2022 годах, во всяком случае, в центральных регионах РФ и особенно в Москве и Московской области.

Отпускные цены заводов в течение года также почти не менялись, однако у себя на площадке конечный потребитель сегодня получает продукцию на 20 — 30% дороже, чем в феврале-марте. Причина — резкий рост логистических затрат, обусловленный дефицитом транспорта и нехваткой водителей в 2023-м. Особенно остро эта проблема ощущается в южных регионах страны.

От количественных показателей перейдём к качественным. Основным производимым в РФ продуктом был и остаётся АГБ марки D500 (плотностью 500 кг/м³), его доля превышает 70%. На втором месте — газобетон марки D600 (примерно 19%), на третьем — D400 (около 10%). Теплосберегающий материал марки D300 (категория энергоэффективности A++) выпускается в объёме менее 1% от рынка (3).

«D500 — универсальная плотность, газобетон этой марки используется и в городском строительстве, и в ИЖС, хотя для частного потребителя оптимальны более низкие плотности, которые обеспечивают необходимую энергоэффективность при меньшей толщине стен. Частнику это даёт одновременно увеличение полезной площади дома и сокращение затрат на его строительство. Однако, с точки зрения экономики производства, универсальный D500 выгоднее для предприятий. Кроме того, у некоторых заводов есть проблемы с переходом на более низкие плотности, в особенности на D300. На российском рынке эта марка пока что является редким, эксклюзивным предложением, хотя для малоэтажного домостроения это идеальный выбор. D600 — нишевый продукт, используемый главным образом в ПГС, т.к. его повышенная прочность позволяет крепить тяжёлые фасадные конструкции», — объясняет Павел Голышев.

Проблема качества продукции на рынке АГБ также остаётся актуальной. Отсутствие систематического государственного регулирования делает систему контроля качества непрозрачной, фактически оставляя этот вопрос на совести самих производителей газобетона.

Прогноз

Поскольку год не завершён, его итоги подводить рано, однако, по мнению Павла Голышева, в декабре 2023 года в российской строительной индустрии наблюдается высокий отложенный спрос на стеновые материалы, включая АГБ. Одна из причин — дефицит трудовых ресурсов в отрасли. Если проблема трудовой миграции будет решена, возможен взрывной рост спроса ближе к лету, что будет способствовать дальнейшему повышению цен. Сложности с транспортом также могут сыграть существенную роль, поскольку приведут к росту цен на сырьё, а значит, и к повышению себестоимости производства стройматериалов.

В сегменте ПГС ситуация поддаётся регулированию путём выработки совместной стратегии производителями стройматериалов и застройщиками, но в ИЖС подобное невозможно. Поэтому, если в сезон придёт большое количество покупателей из малоэтажки, то это может привести к скачку цен.

Источники:

1. «Производство автоклавного газобетона в России», к.т.н. А. Вишневский, Г. Гринфельд, А. Смирнова (НААГ), «Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века», № 5-6/2015;
2. «Анализ рынка автоклавного газобетона России», к.т.н. А. Вишневский, Г. Гринфельд, Н. Куликова (НААГ), «Строительные материалы», июль 2013 года;
3. «Рынок автоклавного газобетона России в 2022 г. Общий отчёт», НААГ, 2023.